مهم‌ترین قاعده: بکاپ کامل قبل از هر چیز — هم فایل‌های دیتا و هم تنظیمات. اگر ارتقا خراب شود، تنها راه برگشت همین است.

مراحل:

1. یادداشت‌های انتشار (release notes) را بخوانید، مخصوصاً اگر چند نسخه عقب هستید. گاهی باید مرحله‌ای ارتقا دهید، نه مستقیم از نسخه‌ی خیلی قدیمی به جدیدترین.
2. سازگاری را چک کنید — نسخه‌ی جدید ممکن است حداقل نسخه‌ی ویندوز یا .NET بالاتری بخواهد.
3. لایسنس را بررسی کنید — ارتقا به نسخه‌ی major ممکن است نیاز به لایسنس جدید یا تمدید داشته باشد. این را قبل از شروع بفهمید، نه وسط کار.
4. اگر امکانش هست، روی یک سرور تستی با کپی داده‌ها اول امتحان کنید.
5. ارتقا را در ساعت کم‌ترافیک انجام دهید و به کاربران از قبل اطلاع دهید.
6. سرویس را متوقف کنید، ارتقا را اجرا کنید، سرویس را روشن کنید.

بلافاصله بعد از ارتقا تست کنید: ورود به وب‌میل، ارسال و دریافت، اتصال IMAP از Outlook، اتصال موبایل، و امضای DKIM.

نکته: گاهی بعد از ارتقا، تنظیمات SSL یا binding ها بازنشانی می‌شوند. اگر کاربران بعد از ارتقا نمی‌توانند وصل شوند، اول اینجا را چک کنید.